官方报告：移动设备为云游戏主要入口，2023年后云原生游戏迎拐点_游戏陀螺
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游戏技术是多种前沿科技的集合体，正在被逐步应用到经济社会的多个新兴领域，成为推进数实融合发展的重要驱动力。随着技术的普及和市场需求的推动，云游戏在过去几年中经历了快速发展并逐渐走向成熟。
**从市场发展而言，2022年全球云游戏市场营收规模持续扩大，用户活跃度不断提升，玩家对云游戏的接受度进一步加深，付费意愿明显提高。行业表现突出的云游戏平台已实现营收高于成本的正反馈收益模式，大力提振了整个市场的发展信心。**这点，在中国信息通信研究院（简称中国信通院）与国际数据公司（IDC）联合发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判（2023年）》（以下简称《报告》）中也有所体现。
《报告》认为，**优质云原生游戏内容将相继出现，进一步拉动内需，加速云游戏的普及，成为行业发展的内驱力。**2023年后，云原生游戏会迎来新的转折点。
除此之外，《报告》还对全球云游戏市场规模、用户现状、关键技术以及国内外发展趋势进行分析，呈现了一个直观透明的“云游戏全景图”。在此，我们也对《报告》进行解读分析。
中国云游戏市场收入的增长将随市场规模的扩大逐渐趋于稳定。《报告》数据显示，**2022年，中国云游戏市场收入已达63.5亿元人民币，同比增长56.4%。**预计2025年将增长至205.1亿元。
中国云游戏市场2022年收入达63.5亿元人民币，同比增长56.4%
来源：中国信息通信研究院
对于该收入增长，《报告》认为这其中有三大因素，第一，技术升级带动云游戏体验进一步增强，从而促使用户粘性和付费意愿双增长，第二，云微端技术和商业模式取得了突破性进展，第三，云游戏的分发和试玩提高了游戏的获客效率。
与之相呼应，2022年，全球云游戏市场收入已达23.98亿美元（约合人民币164.98亿元），同比增长72.8%，增长速度超出行业预期。预计至2026年全球云游戏市场收入增长至近77亿美元（约合人民币530亿元），五年复合增长率40.8%。
来源：IDC，2023
云游戏的收入增长离不开玩家的积极贡献。《报告》统计，**2022年，全球云游戏总时长约为92亿小时，同比增长57.2%。**预计至2026年增长至341亿小时。
**而国内，2022年，中国云游戏月活人数已达到8410万人，同比增长35.21%。**到2025年预计增至1.8亿人左右。
来源：IDC，2023
来源：中国信息通信研究院
之所以中国云游戏玩家的数量在过去几年快速增加。一方面，云游戏多场景入口进一步拓展用户群体和市场覆盖面，客厅大屏、屏幕音箱等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽了云游戏入口，为云游戏行业带来新的增量空间。另一方面，手机网络传输能力不断提高，低端5G手机出货量占比进一步攀升，对整个市场形成了快速的渗透。
在游戏陀螺看来，海外地区玩家的游戏习惯与国内迥然不同，国内玩家游戏时间主要为日常碎片化时间，海外玩家更多利用集中时间去体验沉浸感较强的大型游戏，仅东南亚、日韩等地区与中国市场玩家的游戏习惯较为相似。当前国内云游戏产业生态基本形成，国内高品质游戏供应数量有限导致云游戏增长放量趋势稍有减缓，在未来，国内主流云游戏技术厂商或将趋于探索海外云游戏业务，但要先制定符合当地特色的营销策略和服务方案，才能在海外抢占先机。
云游戏男性玩家占比达8成，总体付费意愿明显提升，移动终端为主要接入载体
分析完市场态势，我们再聚焦到国内云游戏玩家的用户画像上。**《报告》数据显示，2022年云游戏男性用户占比80.3%，较2021年而言，占比有所下降。2022年云游戏女性用户占比19.7%，较2021年而言，占比上涨8个百分点。**云游戏画质和分辨率的提升，迎合了女性玩家需求。
来源：中国信息通信研究院
来源：中国信息通信研究院
**云游戏用户在头部及其他省会城市相对集中。**数据显示，13.58%的云游戏用户集中在直辖市/经济特区，17.94%的云游戏用户集中在省会城市。对比我国人口分布规律，云游戏用户目前主要集中于头部及其他省会城市。
来源：中国信息通信研究院
**移动端设备仍以突出的优势成为云游戏的主要入口。**当下，移动游戏依然占据国内游戏主流市场，移动游戏用户基数庞大，在游戏习惯及生态环境的影响下，短期内移动端仍是我国云游戏的主要入口。
来源：中国信息通信研究院
图中国云游戏用户接入设备类型
在关键技术的驱动下，云游戏行业或在更多领域生根发芽。
《报告》指出，随着云游戏市场的不断壮大，行业竞争焦点逐渐由规模化应用转向底层核心技术的深耕打磨，更加注重技术的升级与优化。其中《报告》总结了这些技术与行业所产生的价值，第一，容器管理技术成为提升云游戏服务效率和质量的重要保障，第二，云游戏实时渲染专用服务器满足各类场景差异化需求，第三，资源复用成为行业提质降本增效的关键要素，第四，终端适配技术升级加速扩大云游戏场景入口，第五，弱网解决方案不断优化助力用户体验再次升级在技术的推动下，云游戏行业也有望在更多领域迎来新的机遇。
云游戏未来趋势研判：云游戏与新兴产业融合，共建信息基础设施新生态
基于上述国内外云游戏市场的宏观分析以及国内市场的用户复盘，《报告》也针对性提出了发展趋势研判，并梳理了几大热点趋势。
- 终端上：随着网络基础设施的逐步完善、算力资源的快速构建及实时云渲染技术的成熟应用，智能终端应用服务逐步朝着沉浸感更强、用户体验更佳、使用场景更丰富的方向演进。大屏云游戏凭借“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的极致用户体验，在2021年已获得市场重点关注，并在2022年取得突破性进展。咪咕快游云游戏在线体验可满足4K超高清画质内容传输，5G网络最低时延20毫秒，移动端60帧高帧率画面；还能以虚拟手柄小程序为载体，借助手机自带传感器如陀螺仪，摄像头等设备，赋能大屏云游戏体感新玩法。此外，咪咕快游还进一步优化了主机游戏操控按键，针对每款游戏设计符合触屏操控习惯的定制按键策略，大幅改善操控体验，实现沉浸式互动产品体验。
智能座舱成为汽车智能变革的桥头堡，驱动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展。咪咕快游已针对28家传统车、覆盖主流新能源车型及车联网系统，定制元宇宙智能座舱“超级娱乐空间”，可将游戏操作与方向盘，油门、刹车等部件进行匹配（停车模式下），并针对氛围灯和按摩座椅等进行游戏改造，用户可以通过蓝牙手柄或手机虚拟手柄实现多屏竞技，全线升级智能座舱游戏新玩法。
- 内容上：随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升，将催生更多云原生游戏的出现，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向。
- 产业合作上：产业链上下游各方加强合作，市场资源和宣传渠道拓宽，产品竞争力和市场活力将提高，产业技术升级和模式转型正在加速。
- 新兴领域探索上，云游戏与其他新兴产业的强相关性，加快了云游戏技术服务商向其他业务方向的多元化转型，广泛致力于元宇宙、数字人、虚拟展示、数字文旅、直播互动、云原生应用等前沿领域的探索，旨在基于技术优势不断发掘自身长远立足市场的独特价值。
游戏陀螺认为，云游戏是很难通过公司的“单打独斗”来获得实际发展，必须多方形成合力力才能滚动雪球。
而就上述《报告》内容，我们可以看到一个明显的趋势：云游戏已快速崛起，并且产业链各链环发展日趋完善，商业化难点也在这两年有所突破。
更为重要的是云游戏产业还自带放大器效应，拉动大于自身体量的周边市场快速发展，如元宇宙、数字人、虚拟展示、数字文旅、直播互动等。我们也期待这一产业未来爆发更大的能量。