青瓷游戏启动招股，预计12月16日在港交所上市 - TGBUS - 电玩巴士

12月7日消息，青瓷游戏12月6日至9日招股，拟发行8500万股，预计12月16日于港交所主板挂牌上市，股票代码“6633”。

2021年6月25日，青瓷游戏向港交所正式提交了上市申请，成为2021年第一家拟在香港挂牌上市的游戏公司，中金公司及中信里昂作为联席保荐人。本次IPO预计发行8500.00万股，其中香港公开发售850.00万股，国际发售7650.00万股，另有超额配售1275.00万股，股价区间为每股11.2港元至14.0港元。

根据公告，募资资金用途方面，所得款项净额约35%用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术；所得款项净额约25%用于未来两至三年内拓展公司于海外市场的业务；所得款项净额约15%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及“青瓷”品牌和公司的IP的市场知名度；所得款项净额约15%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购；所得款项净额约10%用于营运资金及一般企业用途。

青瓷数码成立于2012年3月，为国内移动游戏开发商及发行商。据弗若斯特沙利文，按休闲游戏及放置类游戏的流水计，青瓷游戏在2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三、第二。

按自主开发游戏平均流水计，其2020年在流水合共超过10亿元的中国移动游戏公司中排名第四。截至2021年6月30日，青瓷游戏的累计注册玩家超过7000万，平均MAU为306万人，平均MPU为57.5万人，ARPPU为221元。

财务信息方面，招股书显示，青瓷游戏在2018-2020年分别实现营业收入9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，2020年营收增幅高达1283.16%。这三年的净利润分别为2622.9万元、2556.6万元、1.19亿元，2020年净利增幅达367.14%。

截至目前，青瓷游戏已运营六款移动游戏，分别为《愚公移山3》、《无尽大冒险》、《提灯与地下城》、《阿瑞斯病毒》、《不可思议迷宫》及《最强蜗牛》，其中《提灯与地下城》及《阿瑞斯病毒》为代理运营游戏，另四款为自主研发游戏。

此外，该公司还拥有10款移动游戏储备，包括《时光旅行社》、《使魔计划》、《阿瑞斯病毒2》、《骑士冲鸭》等。

青瓷游戏的标志性移动游戏《最强蜗牛》在游戏排行榜上名列前茅。据了解，《最强蜗牛》于2020年6月推出后首个月内录得流水超过400百万，2020年6月至12月的平均MAU为4，400万人，并在2020年中国iOS游戏畅销榜上最高排名第二。

值得一提的是，青瓷游戏在招股书内公布此次募集资金用途除了自研支出以35%的占比位列第一，用于开拓海外市场募集资金也占到了25%。青瓷游戏计划在海外市场发行游戏，建立当地海外分销渠道及海外玩家社群，其10款储备的游戏均有出海计划。

青瓷游戏也吸引了不少公司的关注，在2021年4月一举拿下来自腾讯、阿里以及B站的3.03亿元战略融资。同年5月，三家公司以及博裕资本又分别以1.01亿元认购了青瓷游戏增发的新股。招股书显示，IPO前，腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩均持有青瓷游戏4.99%的股份，博裕资本持股1.87%。