2021中国移动游戏市场潜力评估报告：关注7个细分市场_游戏陀螺

12月17日，伽马数据发布了《2021中国移动游戏市场潜力评估报告》。

报告认为，2021年上半年中国游戏市场收入将超过1500亿元，保持增长势头；未来，二次元游戏、IP游戏、超休闲游戏、海外市场、细分玩法领域以及云游戏和单机/主机游戏具有较大的市场潜力。报告指出，2020年游戏企业的增长已不只是收入和数量的增长，还在通过类型、市场、新模式等新元素为企业带来收入的持续增长。

二次元市场仍有潜力，超休闲产品疯狂吸量

数据显示，2020年二次元手游市场收入达到了 223.1亿元，增速则下滑至3.47%。但报告指出，近年来中国的二次元文化及社区影响力正在持续提升，随着二次元文化的传播，未来将有更多的用户成为泛二次元用户，预计2021年二次元手游收入将保持较快增长。

另一方面，二次元精品游戏的数量在过去一年得到了显著提升：2020年，流水过亿的二次元手游数量已达46款，较2019年的33款新增13款；同时头部二次元产品（流水高于10亿元）较去年有所收窄（从7款减少到5款），腰部产品的生存空间更大了（从26款增至41款）。

2020年，超休闲产品依然在狂奔不止。数据显示，今年国内下载量TOP100手游中，超休闲产品的数量占到了24%，下载量和头部产品数量都在提高。今年上半年，超休闲游戏实现了惊人的50亿次下载，增长幅度相比前两年超过5倍。

报告认为，大厂的入局让超休闲产品得以触及更多用户群体，同时在流量平台的加持下，今后超休闲产品的变现能力也在提高。凭借广告变现，多款超休闲产品的广告收入达到了亿元级别，商业化能力已不弱于中重度产品。

海外依然是值得重点关注的市场。2020年，中国游戏企业自研产品海外收入达到154.5亿美元，增速创下近4年来的新高。从海外地区收入占比来看，美日韩德英分居前5位，现象级产品《原神》曾登顶美日韩畅销榜。

市场拓展方面，墨西哥、巴西、沙特成为中国游戏厂商出海增速最快的三个国家，而基数庞大的日本也保持了较快增速。报告认为，在游戏市场规模本身较大和出海增速较快的国家均具备发展潜力。

尽管主机/单机游戏在国内的市场规模不大——2020年为23亿元，但应该认识到，随着用户付费能力的提高和版权意识的强化，未来中国单机/主机游戏的市场环境将逐渐改善，在此背景下，以《黑神话：悟空》为代表的产品将获得越来越强的市场支持。

从细分品类来看，角色扮演类、MOBA、射击类、策略类以及回合制RPG占到了2020年手游收入前100的TOP5。报告认为，由于同一品类的数值体系、核心玩法和美术资源都更容易积累，肯于钻研的企业也更容易取得成绩。因此，未来市场份额较大的几个品类仍有机会。

增长情况方面，轻度玩法的代表放置类一枝独秀。在2020年收入前100的手游产品中，放置类的增长率在350%以上，此外，模拟类/经营类/养成类和体育类的增速也超过了100%。

2020年，IP改编手游市场首次超过千亿规模达1243.2亿元，预计2021年将超过1400亿元。整体来看，IP改编作品在买量、营销层面具有天然优势，如《使命召唤手游》《PUBG Mobile》都依靠强大的IP势能在海外获得了广泛收益。未来，将有更多中国厂商通过IP战略布局全球市场。

2020年云游戏市场规模为9.1亿元，同比去年增长68.5%，但增幅不及预期，这一方面是因为疫情放缓了5G基站的建设速度，导致企业在云游戏领域布局受到影响；另一方面，厂商对游戏产品和平台仍处于摸索阶段，商业化模式不明朗，新增用户十分有限。长远来看，云游戏是游戏产业的大趋势，在厂商陆续布局、变现模式逐渐清晰后，云游戏市场有望迎来爆发。

创新驱动产业增长，未来厂商潜力集中在两方面

自去年以来，在游戏行业中，创新能力的重要性愈发凸显。数据显示，2018年上半年中国游戏产业创新力指数为82.9，到今年上半年时这一数字已来到125.8。

与此同时，创新型产品在畅销榜上的表现也证明创新已经成为驱动行业发展的原动力。《最强蜗牛》《江南百景图》《原神》《光·遇》等产品通过题材、玩法等不同维度的创新获得了市场和口碑的双丰收。

具体来看，题材创新的典范《最强蜗牛》今年累计流水预计超过20亿元。报告认为，《最强蜗牛》所选择的搞笑题材与移动游戏主流题材有较高差异度，“玩梗”特色又使用户信息接收成本进一步下降。此外，除了常见的买量手段，《最强蜗牛》还制定了大量契合产品特性的营销手段，扩大了游戏的影响力，实现了一定程度的圈层突破。

作为主攻海外市场的产品，《万国觉醒》立项阶段就开始做定位于全球市场的调研，广泛吸纳全球文化，采取全球通用的“历史融合性”题材，产品特性和美术风格适用于全球用户。由此，这款产品在不同国家和地区的发行难度大幅下降，最终在全球范围内获得了数十亿流水。

此外，《万国觉醒》还在游戏内加入了自由行军、大地图布局等要素，做到了区别于传统SLG的差异化创新。正是这些玩法上的创新，令《万国觉醒》在登陆国内后同样获得了较大成功，累计流水超过15亿元。

《原神》无疑是2020年的重磅产品。就品类而言，移动端的二次元开放世界体验可谓独树一帜，在此之上，探索玩法和元素战斗让《原神》的整体游戏性再上一个台阶。更重要的是，米哈游持续的研发投入保证了游戏的整体质量，这使得《原神》无论是场景画面、人物建模、游戏音乐，还是游戏的多端互通，都是行业内少有的先例。根据伽马数据的统计，《原神》上线首月国内流水超7亿元，目前仍维持在畅销榜前10。

报告还总结道，未来中国游戏企业的潜力主要集中在两方面，一方面在于对潜力领域的深入布局，这意味着游戏企业已先行抢占了具备较高发展前景的细分赛道；另一方面来源于游戏企业在研发、人才、技术、流量运营等方面的积累，以及通过投资、多领域布局对自身业务体系进行补充。