英雄联盟中国电竞白皮书：电竞用户体量达到3亿_游戏陀螺

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2019-06-20

一、英雄联盟电竞产业现状：数字体育的先行者 电竞的定义： 电竞赛事是顺应时代而来的“数字体育”（以电子设备为运动器械进行的体育运动）

中国电竞的发展史： 中国电竞发展走势图 中国电竞的发展分为四个阶段： **第一阶段：**玩家自发（1998-2002），单机、局域网类游戏为代表，电竞产业初生萌芽。此时电竞产业初露萌芽，杂而无序。 第二阶段：三方主导（2003-2011），三方赛事崛起，海外电竞模式流入中国为代表。此时电竞产业是三方主导，提倡价值认同。 **第三阶段：**厂商主导（2012-2017），厂商开始建设电竞品牌，初步实现职业化、联盟化、商业化。此时电竞产业职业生态成型，赛事直播，社会价值提升。 **第四阶段：**产业化发展（2018-至今），产业化升级转型，提出“数字体育”概念，前景开阔。此时电竞特点为地域产业化、趋势多元化、体育化发展。 英雄联盟电子竞技在中国 电子竞技的价值： **—社会价值：**体育精神，大众化传播，带动经济发展。 —产品价值：产品推广，IP打造，泛娱乐拓展 英雄联盟在中国的发展历程： 启蒙阶段（2010-2012）：三方赛事塑造影响联盟电竞底蕴 2012年以前借势第三方赛事俱乐部陆续成立。

培育阶段（2013-2015）：“大电竞”战略带动电竞规范化发展 2013年，开启体系化建设。职业联赛开启，大电竞战略开发；2014年世界赛崭露头角。完善赛事体系，提升赛事专业程度；2015年电竞爆发式增长，开启全国巡回。赛事开启全国巡回，季中冠军赛首次夺冠。

爆发增长阶段（2016-2017）：LPL联赛商业化模式成熟，带动电竞生态飞速发展 2016年，体育化建设稳步进行。电竞商业化开启，季中冠军赛首次落地中国；2017年，电竞体育化，是大众稳步发展的里程碑。2017全球总决赛落户中国，发布联盟化/主客场战略。

数字体育化，升级阶段（2018-至今）：产业生态完善，可持续发展升级 2018年全民电竞时代来临，观看时长达25亿小时。全球赛事大满贯，联盟化主客场元年。

2017年英雄联盟全球总决赛与2018年国际赛大满贯，电竞腾飞的缩影以及新的里程碑 全球总决赛的价值： —赛事规模影响力提升：《英雄联盟》2017全球总决赛微博相关话题总阅读量累计超过80亿；2017全球总决赛14个比赛日中共40个热词登上了热搜榜；《英雄联盟》2018全球总决赛微博相关话题总阅读量累计超过200亿；2018全球总决赛14个比赛日中共200个热词登上了热搜榜； **—赛事商业化提升：**赞助商、合作商数量质量达到新高度，商业化步伐买入大众领域。 **—赛事制作水平提升：**2017年全球总决赛的AR远古巨龙设计荣获美国体育电视界最高奖项：2018体育艾美奖“最佳直播设计奖” **—产业发展政策推动：**2017年至2018年，全国多地政府机构颁布了电竞支持政策与规划。 **—赛事电竞生态体现提升：**联盟化、主客场制度带动赛事生态发展。 英雄联盟赛事发展对中国数字化体育的推动 1.稳定的第一方赛事机制

2.职业化、市场化、商业化

3.带动电竞衍生产业链发展

二、英雄联盟电竞前景展望，数字体育时代奖励 外部环境趋势 -政策环境

-商业认知

-大众认知

政府关注度提高： 政府部门、相关机构对电子竞技的关注日益提升，发布一系列利好政策。

2003年11月，电子竞技成为中国体育总觉承认的第99个正式体育项目。

2007年10月，第二届亚洲室内运动会包含电子竞技运动项目，这是电子竞技第一次纳入国家综合性体育运动会中。

2008年，国家体育总觉将电子竞技重新定义为我国第78号体育运动项目。

2009年，电子竞技的主管部门明确为国家体育总局信息中心。

2016年9月，教育部公布了2016年的13个增补专业，其中包括“电子竞技运动与管理”。

2018年，英雄联盟获国家批准入选雅加达亚运会电子体育表演项目，中国团队斩获金牌。

2018年，英雄联盟项目LPL赛区斩获季中赛冠军、洲际赛-亚洲对抗赛及2018全球总决赛三大国际赛事冠军，实现大满贯，多家主流媒体关注报道。

社会商业认可度提高： 过去数年中，社会大众对赛事的认知、认同度提升明显，商业价值得到认可。

社会资本涌入：众多投资领域获资本青睐 —俱乐部投资人： LPL战队近半由机构投资人、管理。

—赛事投资人： 赛事发行：拥有政府背景的投资增多，地方政府有望成为官方外的主要赛事投资。

赛事执行：赛事主要执行伙伴都活的了巨额投资。

—电竞转播： 专业电竞媒体：内容制作涵盖采访、数据分析、精彩瞬间等周边节目。

主流品牌对电竞的认可 多家主流头部品牌与赛事达成商业合作关系，开始向长期深度战略合作发展赛事，为品牌带来海量曝光与形象提升。

电竞用户持续增长升级 —电竞用户分类 电竞赛事用户、电竞兴趣用户、竞技游戏用户

—公众趋势分析 电竞用户：体量达3亿，未来消费可期

大众人群：超6成，认同电竞属于体育

英雄联盟赛事用户：更深度硬核，粘性更强，将保持体育化方向发展。

2018年LPL日均独立观赛用户约为2500万，2018年全球总决赛最高同时在线用户为4400万，2018年全球冠军争夺战独立用户超过9960万。

内部产业发展趋势 LPL赛事观赛数据保持健康稳定 2018年中国英雄联盟总观赛市场（直播+重播），已达38.55亿小时。英雄联盟赛事已具备体育惯性，在赛事举办期间会具有天然的、一定量级的关注度。

—观赛数据指标： 赛事观赛数据飞速增长，已成增长潜力的体育项目。预计数据在未来数年依旧会稳定增长，为商业变现提供稳定基石。

平均UV：观众规模总体上涨明显。

最高UV：最大观众规模逐年增加。

PCU：赛事影响力成倍增长。

英雄联盟电竞商业收入持续增长 —传统商业模式步入成熟 体量、收入结构、收入稳定性存在差距，商业化仍具有巨大潜能。

—版权收入 版权收入增长明显，成为赛事第一收入来源。短期将趋于稳定，中长期存在爆发性上升空间。

—赞助收入 品牌价值、营销创意转型中，将持续为合作品牌带来收益。赞助收入将成短中期坚实的收入增长点。

—票务收入 中短期很难有实质性提升。随着主客场的推进，短期内会稳定小幅增长。

—IP衍生品收入 数字体育创新收入来源潜力巨大 作为新兴体育赛事，电竞依托自身特点，其商业模式具有很大的探索空间。

—电竞和游戏内容互通 游戏商业化十分成熟，玩家消费习惯、付费模式成常态。

—直播互动观赛 电竞赛事直播能为电竞粉丝带来互动性，更强的观赛体验。

—电竞衍生游戏 受众对游戏亲和，IP衍生游戏付费更易被接受。

联盟化推进收益持续显现 人才培育专业化 **—电竞核心人才：**参与比赛竞技专业人才，包括选手，教练，数据分析师等。 **—电竞从业人才：**联盟根据职位建立培养体系（以解说主持为例） 1.有效的招募模式，通过官方渠道挖掘培养，业内推荐转型。

2.专业的培训体系，声、行、言、表、妆、战、全方位培训

3.正规的职业管理，评估、分级、流通、激励。

4.成熟的商业拓展，丰富产出内容，艺人运营，粉丝运营。

—俱乐部升级，估值明显增长 俱乐部完成市场转化转型，LPL头部俱乐部平均估值约12.5亿元。

—俱乐部商业模式分析

**1.收入来源多元化：**占比趋于平衡，直播收入趋于稳定，B TO C商业模式未来一旦打通，收入成长具有更大的想象空间。 **2.爆发性增长：**赞助商收入呈爆发性增长，数量和赞助金额有明显提高。 **3.分成提升：**联盟化之后，分成代替了补贴，俱乐部收入大幅度提升，且有进一步提升潜质。 **4.支出稳定：**支出逐渐稳定可控，选手支出占收入比40%-50%，和传统体育一致。 **5.财务规范化：**俱乐部在未来有望上市，财务税务规范化上进一步提升。 —主客场制度稳步落实，潜力有待挖掘 版权收入显著增长，成为赛事第一收入来源。短期趋于稳定，中长期存在爆发空间。

—主客场制度下，俱乐部的发展方向 **娱乐化：**开展丰富的玩家体验活动，增强赛事娱乐性。 **地域化：**俱乐部扎根主场城市，与粉丝建立感情纽带，与企业进行商务合作，与政府进行深度合作。 —商业化探索 主客场尝试将着重探索商业化可能性，如以俱乐部为中心，综合其他地标性地产区，建立年轻群体消费地标，打造二次元主题乐园等。